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物流行業的新風口、新模式和新格局

深圳市中快貨運有限公司 人氣:668 發表時間:2019-06-28


我們行業已走過規模增長時期,正在進入傳統企業不斷進化,新物種全面崛起,互聯網巨頭爭相入局的競爭新時代——政策利好與黑科技促進完善能力基底商流變革倒逼物流升級,也由此迎來最好也是最艱難的時代

最航運今日強烈推薦德勤最新報告《新物流:下一站贏家?》 這是德勤通過對物流行業內外的驅動因素和前沿觀察進行分析,回歸底層商業邏輯,在采集了大量案例后對物流行業進行的全面、系統的思考,旨在從商業模式的視角解讀新經濟下的物流生態,幫助新舊物流企業洞察行業趨勢探索行業機會把控行業脈絡

新模式:群雄逐鹿,各類企業開展商業變革

一、傳統物流企業求變,延伸產業鏈價值

回首物流百年演變史,起源于車夫行業的物流服務逐步向現代物流進化,創造出了十萬億級的全球物流市場。時值新經濟的風口,各層級的傳統物流企業不約而同開始謀求業務升級和轉型,既有合縱連橫的市場拼搶,亦有奮力一躍的階層躍遷。橫向多元化發展升級為綜合物流解決方案提供商縱向深耕供應鏈是目前傳統物流企業在戰略轉型上的三種選擇。

 二、“互聯網+”企業入局,啟發模式創新

 隨著新興企業的積極入局,“互聯網+物流”模式得以快速興起,作為行業的新鮮血液,這些新進入者在資本的助力下,依托其創新的商業模式、積極靈活的市場拓展過程確實對傳統物流企業帶來一定沖擊,也進一步推動了整個物流產業生態的豐富和發展。

撥開“互聯網+物流”風口的迷霧,德勤發現,布局“互聯網+物流”的企業主要來自兩個陣營:一是物流行業的新進入者,其特點是利用互聯網技術深入物流業務本身,改變傳統作業方式,直接參與行業競爭;二是行業賦能者,其特點是以技術與數據為抓手賦能行業,但不切入物流業務本身。

物流行業新進入者:正面出擊,顛覆傳統商業模式新進入者姿態高調,以全新的服務理念和商業邏輯創新服務鏈、激活產業鏈,經過幾年角逐與淘汰,模式逐漸清晰:

?O2O服務模式大行其道,傳統企業與新興企業朝向一致,旨在打造以客戶為中心的一站式服務體驗;
?資源撮合匹配平臺不斷涌現,改變傳統交易模式,促使行業從分散走向集約;
?節點生態圈單刀直入,直接把控節點這一核心資源要素,連接連接各方主體與產業,形成跨界協同。

立足客戶視角,O2O成物流行業主流服務模式

以客戶為中心,是互聯網時代的服務核心。圍繞這一理念,新興物流企業與傳統物流企業均在積極以數字科技重構物流服務全流程,通過線上便捷的業務系統與智能數據分析,提升綜合解決方案能力,升級客戶體驗、履約質量與效率。

以貨代為例,數字科技已經滲透到這個古老的行業中。Flexport、運去哪、運個貨等是這類新興物流企業的典型代表,抓住傳統物流企業在服務與信息鏈條上的短板,以先進的技術打破傳統業務模式進行突圍。他們通過SAAS能力將耗時耗人工的單向信息鏈條傳遞方式改變為實時同步觸發的網式傳播,進而改變了操作鏈條與商業鏈條,大幅提升效率、降低成本。

與此同時,這類新興科技型物流企業天生具備以客戶為中心的服務意識,致力于為企業客戶提供端到端、倉到倉、門到門的一站式物流服務,大大提升了客戶體驗與業務拓展空間。SAAS線上系統為核心技術手段,在變串行至平臺-并行的模式后,對傳統貨代運營模式進行了根本性的顛覆。

 
案例:因技術而生 Flexport

“他們(傳統貨代公司)只是在采用技術,而Flexport是因技術而生。”

這是來自Flexport(飛協博)創始人RYAN PETERSON的經典一言。的確,在美國市場大多物流企業的數據使用和信息化程度尚不理想的時代,Flexport從供應鏈軟件與數據技術開始,成為一家主營物流軟件、數據查詢及可視化的公司。

但好景不長,創始人們很快發現,以數據為核心很難盈利,而造成這一結果的重要原因——國際物流中轉周期長,環節過多,服務差,數據聯通自然是難度極大——反倒讓他們找到了新的機會點順勢轉型,以原有的軟件追蹤數據,隨著數據積累逐步連接供應商、優化線路,成為一家貨代公司,也創造出隨后十余年的時間里那個始終響亮的名字:互聯網貨代。


對于“白手起家”、無初始物流資源積累的互聯網貨代而言,上游客戶資源和下游供應商的積累,似乎都很艱難。Flexport的目標非常明確:專攻新興企業(emerging market enterprises),提升服務能力以更好地滿足它們對服務本身的需求,并伴隨他們的成長一道發展。進入中國市場后,則進一步明確以高科技、電子類的直客為主,后者“向前看”的價值觀和高利潤邊際都是Flexport所看重并契合的。

隨后再通過優勢互補,逐漸積累本地的供應商與線下資源,順豐便是其親密的伙伴,因為Flexport的海運專業度和美國客戶資源正是順豐夢寐以求的。同時,意識到中國市場的傳統貨代還暫時不會消亡,Flexport開始與如深圳大森林等的草根英雄合作,幫助后者提升技術實力,轉而借力其在中國本土的線下資源。

靠著這樣清晰的思路與得當的策略,創立6年后的Flexport,已經在連年的融資潮中來到了30億+估值的隊伍中,直接比肩前十位的全球貨代。未來取長補短、繼續上行的路途仍將有重重挑戰,但歷經這短短幾年,這家公司已經積累了足夠的自信。盡管擁有線上服務能力的比較優勢,這類企業始終面臨線下履約能力的痛點。受限于發展時長、服務經驗等因素,其線下基礎設施與線路資源仍較為薄弱,這也是目前這類新興物流企業在下一步投資布局的著力點。就在2019年2月,Flexport獲得由軟銀集團領投的10億美元融資,也是其最新一筆外部資金。其計劃正是利用這筆資金擴大其全球物流基礎設施足跡,擴大倉儲面積,增加服務線路以及包括貨機在內的運力資源。當然,這家科技型貨代公司的野望也不緊限于補足短板,Flexport還加碼技術投入,在獲得融資后隨即升級品牌定位,目標全球貿易操作系統,意圖以大數據為基石,引領全行業顛覆性變革。

新興物流企業吹響競爭號角,傳統市場玩家也并未坐以待斃,而是積極擁抱數字化趨勢,謀求轉型。相比于新興物流企業,傳統物流企業的優勢顯而易見——豐富的線下基礎設施(倉儲、運力資源等)和穩定的客戶資源,可以利用現有的業務網絡與客戶關系,更迅速地啟動和擴展各類業務活動。

但與此同時,傳統物流企業面臨的挑戰也同樣嚴峻,比起Flexport和其他數字化貨運代理商,互聯網基因和科技創新能力是傳統企業的天然短板,其數字化建設及以數據賦能業務的道路或更加漫長。同時,內部業務架構相對復雜、在實現內部跨部門協作與資源整合方面阻力較大,也為傳統企業的數字化轉型升級之路增加了一定的障礙。

客戶體驗、運營能力、支持職能的數字化是諸多舉措中的關鍵,而由于傳統企業的業務鏈條已部分地固化,自建或聯合數字化創業公司、為人員和系統注入新活力同樣是不可忽視的路徑。

德勤預見,發展勢頭迅猛的新型物流企業勢必會與逐步轉型的傳統企業在物流服務戰場正面交鋒。對雙方而言,如何充分發揮自身既有優勢,并快速補足“另一端(線上端 vs 線下端)”的短板搶占先機,或通過適當擴張策略(如并購整合)實現優勢互補,將成為有效拼搶大客戶資源、并不斷擴大市場份額的關鍵。

變分散為集約,資源撮合匹配平臺不斷涌現

切中樞紐資源,節點生態圈模式有的放矢

智慧物流科技企業:以智能軟硬件及解決方案為核心

第三方數據技術平臺:起步業務疲軟,轉向第二戰場

物流大數據公司:站在行業風口,持續探索盈利模式

三、電商物流體系演變,平臺與履約模式交鋒

京東物流:以履約服務為核心,依靠基礎設施與技術能力對外輸出。

菜鳥網絡:以平臺模式整合行業資源,積極探索服務變現

新格局:分化在即,物流行業未來何去何從

商業模式革新重構物流行業生態體系

第一類是物流核心業務的從業者,它們專注在各個環節進行著物流行業的價值創造,或是履約倉、干、配的基礎物流服務本身,或是作為合同物流商,為目標企業發揮著從供應,生產到分銷的“物流總包”職能,再或則是深入客戶企業的經營,充當著后者的供應鏈管理者角色。

第二類是物流活動的“組織者”,他們充分借助互聯網賦能,通過網絡平臺的構建組織運力資源,實現供需匹配,輔以線路規劃、調度監控等效率提升方面的服務,支持物流活動的運行。同時,組織者們也逐步構建“地網”,對所參與的物流活動施加更為實際的把控。

第三類則是立足物外,為物流活動提供各類輔助支持的企業。它們基于科技與數據,提供設施、設備、信息、數據等服務,從而賦能整個行業的發展。各陣營企業布局于不同圈層,并在其中進行著橫向的位移與縱向的躍遷,推動著物流行業競爭者聯盟的洗牌與格局的不斷變遷。

?傳統物流企業未來將繼續充當著物流行業的核心力量,并不斷通過業務拓展,實現盈利能力和議價能力等領域的自我突破。行業頭部企業將逐步縱向延伸業務鏈以提升自身服務價值,而中小物流服務商則將專注于降本增效和基礎物流服務領域的橫向擴張。在轉型過程中,通過擁抱數字化建設,挖掘優勢的線下資源,實現潛能協同,將成為重中之重。

?新進入者由物流活動組織服務切入市場,但單純依靠組織服務難以實現長久發展與盈利。未來,該類企業或逐步走向物流履約,切入物流核心價值鏈,并不斷擴大線下資源網絡,直面與傳統物流企業的競爭,向更高價值的供應鏈管理服務邁進;或做大流量,深化技術和數據能力,探索創新產品與服務,構建盈利能力較為強大的生態圈。線下物流資源控制力或生態圈服務水平是此陣營企業未來能力構建與發展的核心。

?科技與數據企業專注于物流活動支持,是行業的賦能者,持續支持行業的智能化發展。這類企業未來將依靠數據連接與沉淀向物流組織活動服務深度延伸。深化大數據分析挖掘技術,構建差異化的科技/數據產品與解決方案是這類行業的立身之本。

?電商物流擁有對C端資源的掌控優勢,成為物流行業的重要一級,利用其社會化資源協同網絡或自建網絡體系,未來將繼續深化在已圈定服務領域的業務布局,同時也將進一步向B2B供應鏈解決方案拓展。數據與技術驅動的智能物流體系、供應鏈科技解決方案和線下網絡資源的有機結合將是這類企業的獨特優勢,但目前局限于分銷鏈端,短期內未能滲透到流程復雜、專業要求較高的工業鏈端,尚無法擊穿全鏈條。無論是菜鳥和京東都仍在探索如何通過構建連接更多產業合作伙伴的平臺,實現對于更為復雜的產業供應鏈的延伸和滲透。

多維度整合成主導趨勢,履約服務與平臺生態圈或成終點

?橫向整合:相當一部分傳統物流企業將在自身主業及其他業務領域,通過兼并收購的方式進行跨界與延展,如順豐通過收購新邦開始走向快運市場的橫向延伸;
? 縱向整合:各個細分市場的頭部物流企業,則進一步向物流產業鏈上下游具有聯系和協作關系的企業間發起整合,如順豐收購DHL在華供應鏈業務,即作為基礎物流運營商“向上”延伸的一種嘗試;

?線上向線下:已經占據流量和市場優勢的互聯網+物流的企業,將借力資本市場進一步通過兼并收購布局線下資源,實現其基于數據和技術優勢的業務“硬著陸”,如滿幫收購志鴻物流,構建起了線下物流的交付能力;

?線下向線上:具備線下資源優勢的傳統物流企業也將通過收購和投資各種物流“新物種”,不斷推動業務數字化和商業模式數字化的進程,或是在新的互聯網+物流市場提前布局。順豐投資Flexport、馬士基投資FreightHub均是傳統物流企業在新的互聯網商業沖擊下對于新市場和商業模式的布局嘗試。

?平臺化整合:互聯網時代下的平臺商業思維也催生了物流行業新的市場整合力量,部分頭部企業通過搭建平臺的形式,直接連接廣泛的市場參與主體,構建業務聯盟,形成一種新型的 “競合”生態。傳化物流去年6月發起的傳化物流聯盟就是一個典型的例子——通過干線智能網絡服務平臺,在網絡共建、標準重塑、品牌打造、金融扶持方面攜手聯盟內的各類企業,嘗試構建出新型的專線物流聯盟組織。

如何面向未來

追本溯源,物流的最終目標依然是通過不同的方式和途徑,以最高的效率和最低的成本實現物的傳遞交付。從產業的角度來看,物流作為供應鏈的最重要一環,其核心還是有效支持企業整體供應鏈實物流和信息流的高效連接和協同。因此行業內所有的新模式、新技術、新業務,都離不開如何實現或者賦能“物流履約”、如何構建和打通“信息網絡”、如何實現“線下資源”的高效利用等關鍵問題。

德勤認為,在未來的行業發展中,物流服務升級、信息連接與資源協同網絡構建、智慧化與智能化是企業需始終關注的三大戰略議題。

供應鏈管理與整合優化是產業轉型升級的主要方向發展服務于全鏈條的物流規劃與服務能力,構建上下游縱向產業協同體系,實現由線性單鏈協同向大規模網鏈協同的現代供應鏈管理服務,是物流行業提升價值創造與實現轉型升級的終極目標。在互聯網時代,傳統的供應鏈將逐步演變為各環節信息和決策實時同步的數字化供應網絡。

同時,從產業競爭的角度來看,供應鏈的競爭優勢構建已不能局限于單個企業的能力范疇,而需要更為開放地思考如何利用平臺化思維、競合聯盟的新戰略。

思維構建產業協同的供應鏈網絡而實現更高層面的競爭優勢。對于物流企業而言,需要在企業供應鏈戰略和模式轉型升級的思維方式中,思考如何延伸物流服務的內容和價值。

數據連接共享與資源協同網絡的結合是推動產業變革的核心資源要素物流的核心離不開履約交付,自然就離不開線下的節點、通道和網絡資源,在這樣高度分工協作的產業中,如何挖掘線下網絡的規模優勢是核心,對線下資源的有效控制和協同是關鍵,而信息和數據的連接則是最重要的賦能手段。因此,基于互聯互通搭建數據信息網絡平臺,整合基礎設施(樞紐/運力等)構建線下資源網絡,實現和促進“天網”與“地網”兩大戰略要素的融合與協同,將始終是產業升級的關鍵議題,也是任何一家物流企業都必須關注的核心資源要素。

投資技術推進運營模式和商業模式的雙重創新大數據、人工智能和物聯網等創新科技橫跨物流行業的實體和數字世界,充分實現業務和設備的數字化,繼而在數據集成后通過大數據分析挖掘產生洞察,最后以數據反向驅動供應鏈優化與物流操作自動化,從而構建出一套智能規劃、敏捷調度和自動化操作的智慧物流體系和數字化供應鏈網絡,全面提升產業的內部效率提升與外部價值創造。同時,技術不僅帶來了整個物流和供應鏈運營的優化,更催生了商業模式的創新,物流企業在考慮運營模式創新和升級的同時,更要思考如何利用新技術在不斷演進的產業生態中實現真正的商業模式創新,構建起獨到、堅實、可持續的競爭優勢。

結語

新經濟刮來東風。物流行業商業模式變革之潮來勢洶洶,但紛雜的概念背后,物流終將回歸其履約服務的本質,整合資源和信息要素是永恒的制勝關鍵。機遇與挑戰伴生。不變的是履約服務本質,變動的則是其質量要求與以客戶為中心的理念,技術革新與供應鏈地位的逐步提升更為行業提供了裂變的基因。抓住機遇思考資源協同、技術賦能等轉型出口,才是企業突圍的合理路徑。

新時勢造新英雄。新物流的陣地,原生玩家與新進入者百花齊放,但絕非每種商業模式都能成功上岸。

誰將是市場選擇的下一站贏家?我們將答案留給時間。


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